本出版物是卡内基欧洲项目《欧洲东部》的一部分，该项目研究欧洲对东欧和俄罗斯的政策。俄罗斯全面入侵乌克兰，导致南高加索地区的地缘政治和经济格局发生重大变化。这一变化正在改变该地区三个国家与欧盟的关系。自 2009 年以来，欧盟主要通过其东部伙伴关系 (EaP) 来塑造与南高加索国家（亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚）的关系，该伙伴关系还包括白俄罗斯、摩尔多瓦和乌克兰。东部伙伴关系的重点是加强这些国家之间以及与欧盟之间的治理、连通性、人文交流以及部门和经济合作。尽管欧盟最初的意图是培养一种统一的方法来对待其东部伙伴关系邻国，但这些国家制定了不同的外交政策轨迹，主要出于安全方面的考虑。
值得注意的是，格鲁吉亚于 2014 年与欧盟签署了
一项包括深度和全面自由贸易区 (DCFTA) 的联系国协定。亚美尼亚最初也打算签署这样一项协议，但由于对纳戈尔诺-卡拉巴赫争议地区冲突的安全担忧，转而选择加入俄罗斯主导的欧亚经济联盟 (EAEU)。这一举措导致亚美尼亚与欧盟达成了一项不那么雄心勃勃的协议，即《欧盟-亚美尼亚全面加强伙伴关系协定》(CEPA)。相反，欧盟和阿塞拜疆在制定全面贸易和投资协议方面面临挑战，因为巴库背离了人权、法治和民主等欧洲关键价值观，而这些价值观对于欧盟的全面贸易协定至关重要。
俄罗斯 2022 年全面入侵乌克兰，
使欧盟及其三个南高加索邻国面临新的地缘政治现实，导致它们的关系发生重大转变。格鲁吉亚于 2023 年与乌克兰和摩尔多瓦一起获得了欧盟候选国地位，但由于格鲁吉亚的民主倒退，该国的欧洲一体化目前处于搁置状态。亚美尼亚对俄罗斯未能在与巴库的冲突中为埃里温提供安全保障感到沮丧，因此正在重新考虑其外交政策立场。自乌克兰战争爆发以来，欧盟与俄罗斯能源供应脱钩的趋势发生了变化，欧盟与阿塞拜疆的合作主要集中在能源领域。此外，由于北部走廊运输路线因俄罗斯入侵而中断，阿塞拜疆和格鲁吉亚对通过跨里海国际运输路线（也称为中间走廊）的贸易和过境变得越来越重要。
与此同时，欧盟针对俄罗斯总统普京继续为俄
罗斯战争提供资金的行为实施的制裁，以及区域贸易路线争端，对南高加索三个国家的经济产生了重大影响。南高加索地区的地缘政治、安全和经济交织在一起，为该地区和欧盟创造了一个动态不断变化的格局。
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格鲁吉亚：经济潜力尚未开发，举步维艰
欧盟与格鲁吉亚关系的基石是 2014 年签署、两年 比特里克斯24 后全面生效的《关联协议》。在 DCFTA 生效之前，格鲁吉亚一直对欧盟及其其他国际伙伴奉行单边贸易自由化政策。但从欧盟的角度来看，与这个小型开放经济体的贸易过去和现在都很微不足道：格鲁吉亚在欧盟对外贸易中的占比不到 1%。DCFTA
本应通过放宽格鲁吉亚进入欧洲单一市场的政策，对其经济产生强大的积极影响。自中欧自由贸易协定生效以来，欧盟与格鲁吉亚的贸易名义上有所增长。然而，尽管欧盟仍然是格鲁吉亚的主要贸易伙伴，但即使在自由贸易区生效十年后，欧盟在格鲁吉亚对外贸易中的份额并未增长。相反，欧盟
在格鲁吉亚出口和进口中的份额
都比中欧自由贸易协定生效前的水平下降了。欧盟在格鲁吉亚出口中的份额从 2014 年的 22% 下降到 2023 年的 12%，落后于阿塞拜疆和亚美尼亚的份额，这两个国家的份额分别占格鲁吉亚出口的 14% 和 13%，接近包括俄罗斯在内的欧亚经济联盟国家的份额，这两个国家的份额分别占格鲁吉亚出口的 11% 左右。
中欧自由贸易协定对格鲁吉亚出口影响不大，
这可归因于多种因素。首先，格鲁吉亚的生产 美国手机号码列表 能力有限，无法支持稳定、大规模的出口供应以满足欧洲单一市场的需求。除原材料外，格鲁吉亚的出口数量有限；农产品供应量小且具有季节性。这一限制阻碍了该国扩大对欧盟出口的能力。其次，格鲁吉亚出口面临着与欧盟农产品卫生与植物检疫 (SPS) 措施标准和工业品技术性贸易壁垒 (TBT) 相关的高昂合规成本。这些非关税壁垒共同为格鲁吉亚商品进入单一市场设置了重大障碍。第三，格鲁吉亚缺乏对区域和国际价值链的参与；再加上高昂的运输成本，这对该国提出了特别的挑战，因为该国与欧盟没有陆地边界，黑海贸易走廊也不发达。最后，格鲁吉亚对欧盟的出口缺乏多样化：2023 年，初级产品（包括矿石、矿物和矿产品）占这些出口的 65% 左右。
与此同时，欧盟仍然是格鲁吉亚进口的主要供应国，
尽管欧盟在这些进口中的份额从 2014 年的 28% 下降到 2023 年的 25%。继欧盟之后，土耳其是格鲁吉亚最大的进口来源国，2023 年占 17% 左右，其次是美国，占 13%；俄罗斯，占 11%；中国，占 9%。格鲁吉亚从欧盟的进口比其出口更加多样化：制成品约占格鲁吉亚从欧盟进口的 75%。这一类别主要包括运输设备、机械、化学品和医药产品。这种贸易结构一方面凸显了格鲁吉亚有限的生产能力，另一方面凸显了该国依赖从欧盟进口工业和尖端产品以及从中国、俄罗斯和土耳其进口其他产品来满足进一步的需求。
俄罗斯入侵乌克兰导致欧盟与格鲁吉亚的贸易有所增加
—但这种增长应该引起欧盟的担忧。2022 年，欧盟对格鲁吉亚的出口比上一年增长了 58%，这是近十年来最大的年度增长。就具体产品类别而言，机械电子元件、运输部件和汽车产品显著增加，其名义价值在 2021 年至 2022 年期间翻了一番。在欧盟对格鲁吉亚出口大幅增长的同时，该国对欧亚经济联盟国家的同类产品出口也大幅增加。值得注意的是，2023 年的初步数据显示，格鲁吉亚对哈萨克斯坦的二手乘用车出口比上一年增长了 224%，对吉尔吉斯斯坦的二手乘用车出口增长了 767%。
欧盟对格鲁吉亚机械设备出口的增长与格鲁吉亚对欧亚经济联盟国家的乘用车出口增长有关。由于数据激增与俄罗斯入侵乌克兰的时间相吻合，格鲁吉亚与欧亚经济联盟贸易的激增反映了俄罗斯对欧洲商品的需求，而这些商品不再能直接从欧盟采购。在这种情况下，格鲁吉亚充当了一条贸易走廊，使欧洲商品能够运往俄罗斯。
问题是，这些格鲁吉亚的再出口是否能帮助俄罗斯规避欧盟实施的制裁。这些制裁涵盖了广泛的产品类别，包括尖端技术、两用产品、奢侈品和其他可以增强俄罗斯工业能力的产品。在汽车方面，欧盟制裁首先适用于售价超过 50,000 欧元（55,000 美元）的汽车。为了提高制裁的有效性，欧盟在 2023 年将限制范围扩大到所有发动机排量为 1.9 升或以上的新旧汽车。综合两套制裁措施，如果格鲁吉亚再出口的汽车价值低于 50,000 欧元（这种情况极有可能发生，因为格鲁吉亚的再出口主要包括二手车，且发动机排量小于 1.9 升），则不属于欧盟制裁范围。欧盟制裁问题特使戴维·奥沙利文 (David O’Sullivan) 在 2023 年访问格鲁吉亚时指出，该国已采取有力措施防止规避对商品贸易的制裁，特别是对战场上使用的三十八种产品和金融服务的制裁。然而，自 2022 年以来贸易数据的激增表明，欧亚经济联盟对格鲁吉亚汽车和机械再出口的需求增加，即使并非所有这些商品都属于受制裁类别。
除了将欧盟商品再出口到俄罗斯外，格鲁吉亚还将俄罗斯商品，特别是石油产品再出口到欧盟和其他国家。数据显示，格鲁吉亚从俄罗斯进口的石油产品大幅增加，格鲁吉亚对同一产品组的出口和再出口也激增。
通过格鲁吉亚的贸易急剧增加也导致对贯穿该国的中部走廊的需求增加。鉴于这种趋势，贸易的增加似乎有利于俄罗斯的需求，或为俄罗斯商品通过格鲁吉亚进入其他市场创造了路线。这种情况引发了人们的担忧，即格鲁吉亚可能成为规避制裁的渠道和与俄罗斯的不受制裁的贸易走廊。
俄罗斯入侵乌克兰的另一个影响是格鲁吉亚国内生产总值实现了两位数增长，2022 年增长了 10% 以上。这一增长主要得益于消费增长，而消费增长是由移民的到来和俄罗斯的汇款推动的。然而，这并没有促进格鲁吉亚经济的可持续增长；俄罗斯的货币政策非但没有提高该国的生产能力，反而进一步加强了消费结构。此外，这一趋势加剧了该国的不平等，因为总需求的急剧上升和大量资金的涌入导致通货膨胀和生活成本（如租金）飙升。
尽管面临这些挑战，欧盟仍然是格鲁吉亚最大的外国直接投资 (FDI) 提供者，主要在金融服务、保险、制造业和能源领域。然而，贫困仍然是一个主要问题：2023 年，55% 的格鲁吉亚人口每天无法负担超过 6.85 美元的开支，几乎五分之一的人生活在每天 3.65 美元的贫困线以下。与此同时，俄罗斯资金的涌入使房地产和资本所有者受益，结果加剧了贫困和不平等，而不是促进了可持续增长。
由于中欧自由贸易协定并未使欧盟与格鲁吉亚的贸易大幅增长，除非格鲁吉亚采取不同的经济政策，否则该国进一步融入欧洲单一市场不会促进格鲁吉亚经济发展。改变方针应包括促进格鲁吉亚企业生产能力的可持续增长；改善中小企业获得低成本长期融资的机会；减少非关税壁垒，如卫生和植物检疫措施和贸易壁垒；以及发展贸易走廊以降低进入欧盟市场的运输成本。此外，格鲁吉亚需要利用其比较优势和信息和通信技术等增长率可观的行业来加强其经济治理和竞争力。
鉴于格鲁吉亚最近民主倒退，该国迫切需要恢复其国际声誉。通过减少非正式治理实践和腐败以及进行全面的法治改革，第比利斯可以实现这一目标。加强法治不仅对于维护民主原则至关重要，而且对于确保稳定、可预测和安全的商业环境也至关重要。这反过来将以可持续的方式促进该国的经济发展并加强其对欧洲一体化的承诺。
亚美尼亚：在俄罗斯和欧盟之间走钢丝
欧盟与亚美尼亚的经济关系受到埃里温的多向外交政策的严重限制，该政策涉及欧盟和俄罗斯，以及其对后者的深度经济依赖。亚美尼亚原本打算与欧盟签署一项联系国协议，并于 2010 年开始为此目标进行谈判。然而，由于亚美尼亚坚信只有俄罗斯会在该国与阿塞拜疆就纳戈尔诺-卡拉巴赫的未决冲突中支持该国，埃里温屈服于莫斯科的压力。 2013 年，亚美尼亚宣布放弃原定的《关联协议》，转而加入欧亚经济联盟。安全问题压倒了选择加入欧洲的未来。
作为欧亚经济联盟下建立的关税同盟的成员，亚美尼亚不可能与欧盟签署任何深入而全面的贸易协定。因此，双方达成了一项不那么雄心勃勃的协议，即《全面经济伙伴关系协定》。该协议于 2017 年 11 月签署，自 2021 年 3 月 1 日起全面生效。
《全面经济伙伴关系协定》旨在加强双方在符合亚美尼亚对欧亚经济联盟的义务和承诺的领域的经济和政治对话。这包括欧盟支持亚美尼亚通过国际合作开发其经济潜力、改善该国的商业环境和投资环境、加强连通性以及促进与欧盟在贸易、能源、交通和环境等领域的合作。贸易合作主要受亚美尼亚在世贸组织的成员资格的约束。从这个意义上来说，CEPA是欧盟与格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰签署的DCFTA的简化版。
在与欧盟谈判 CEPA 之前，亚美尼亚自 2014 年以来一直受益于欧盟的普惠制 (GSP+)。该计划允许亚美尼亚以零关税或降低关税向欧盟出口 6,400 个关税细目的商品。鉴于亚美尼亚经济增长的强劲记录，世界银行在 2020 年将该国列为中上收入国家。因此，自 2022 年 1 月起，亚美尼亚不再受益于 GSP+。随着 CEPA 的实施，亚美尼亚进入欧洲单一市场现在主要依赖于世贸组织的最惠国原则，该原则禁止该组织成员国在同样是世贸组织成员国的贸易伙伴之间进行歧视。
欧盟是亚美尼亚的第二大贸易伙伴，仅次于俄罗斯，占 2023 年亚美尼亚贸易总额的 13% 左右，而俄罗斯的份额是亚美尼亚的两倍多，约为 35%。与格鲁吉亚一样，亚美尼亚与欧盟也存在巨大的贸易逆差：2023 年，欧盟对亚美尼亚的出口约为欧盟对亚美尼亚的出口的三倍。与格鲁吉亚一样，亚美尼亚在欧盟对外贸易中所占份额不到 1%。亚美尼亚对欧盟的
出口缺乏多样化，以钢铁等半制成品和原材料和矿产品等初级产品为主。欧盟对亚美尼亚的出口主要包括机械和运输设备等更复杂和多样化的商品，而农产品出口所占份额相当小。尽管欧盟出口在过去十年中一直保持相对停滞，每年约为 7 亿欧元（7.76 亿美元），但欧盟对亚美尼亚的出口在 2022 年实现了创纪录的 149% 的增长，这主要是因为机械和运输设备的出口增加，与上一年相比增长了一倍多。
与此同时，亚美尼亚向俄罗斯和其他欧亚经济联盟国家出口的这些产品也迅速增长。这些增长与格鲁吉亚的贸易趋势一致：从欧盟进口的机械和运输设备急剧增加，而该国向欧亚经济联盟国家出口的同类产品猛增。同样，与格鲁吉亚一样，这种贸易结构的变化表明，欧盟商品有可能通过亚美尼亚进入包括俄罗斯在内的欧亚经济联盟国家市场。虽然目前没有证据表明亚美尼亚的再出口包括欧盟制裁名单上的商品，但它们肯定会满足俄罗斯的需求。
亚美尼亚与欧盟之间的服务贸易名义价值小于商品贸易，但值得注意的是，该国与欧盟的贸易差额为零或正。至于投资，2020 年，亚美尼亚约 35% 的外国直接投资来自俄罗斯，而欧盟仅占 15%。
入侵乌克兰导致从俄罗斯到亚美尼亚的移民数量和汇款数量甚至比到格鲁吉亚的还要多。例如，2022 年 1 月至 11 月，从俄罗斯到亚美尼亚的个人现金汇款增长了四倍，飙升至近 32 亿美元。大量资金的涌入，加上总需求的增加，导致亚美尼亚 2022 年的 GDP 增长率创下近 13% 的历史新高。
然而，与格鲁吉亚一样，这种经济增长是由消费增加而不是生产能力提高推动的，导致价格和生活成本上涨。在亚美尼亚，消费者价格指数和 GDP 平减指数（两项衡量年度通胀率的指标）均超过了 8%，是该国 4% 通胀目标的两倍。这种情况加剧了经济不平等和负担能力挑战，主要是对穷人而言。
现在，埃里温因莫斯科在纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突期间未能提供安全支持而感到沮丧，正在讨论亚美尼亚加入欧盟的前景。这将标志着该国 2013 年采取的外交政策立场发生急剧转变。然而，亚美尼亚需要重新考虑其欧亚经济联盟成员资格，以准备寻求与欧盟更深层次的经济一体化。首先，加入欧亚经济联盟的关税同盟与加入欧洲单一市场下的另一个关税同盟是不相容的。
除了加入欧亚经济联盟外，亚美尼亚与俄罗斯的深厚经济联系使该国在经济上难以脱离俄罗斯市场。俄罗斯一直是亚美尼亚最大的经济伙伴，2022 年占亚美尼亚对外贸易的约 35%，约占所有外国投资的 53%，约占汇款的 62%。此外，埃里温在战略部门和产品方面严重依赖莫斯科。在能源领域，过去五年来，亚美尼亚从俄罗斯进口了约 70% 的石油和 85% 的天然气。亚美尼亚 90% 以上的小麦从俄罗斯进口，该国的铝业完全依赖俄罗斯的原材料，亚美尼亚的大部分农产品出口到俄罗斯。
虽然脱离俄罗斯市场对亚美尼亚来说在经济上是痛苦的，但过渡到欧洲单一市场也会给亚美尼亚带来一系列挑战，因为贸易壁垒更高。即使取消关税壁垒，非关税壁垒仍可能阻碍亚美尼亚进入欧盟内部市场，就像格鲁吉亚所经历的那样。此外，现有的政治和安全关系，包括埃里温加入集体安全条约组织 (CSTO)，将使与欧盟更深层次融合的努力变得复杂。
阿塞拜疆：通过能源合作开辟前进的道路
欧盟与阿塞拜疆的关系以《欧盟-阿塞拜疆伙伴关系与合作协定》为基础，该协定自 1999 年起生效。双方于 2017 年启动了一项新的全面协议的谈判，但尚未达成协议。这主要是因为阿塞拜疆是一个独裁政权，对推行民主改革和欧洲价值观不感兴趣。该国也不是世贸组织的成员，世贸组织可以提供一套共同的贸易规则和标准来简化贸易协定的谈判。2018
年，欧盟和阿塞拜疆就一系列伙伴关系优先事项达成一致，其中包括加强机构和良好治理、经济发展和市场机会、连通性和流动性以及人与人之间的接触。这些优先事项主要反映了东部伙伴关系的重点领域，并没有超出部门合作的范围。
阿塞拜疆的能源产量是其能源消耗的四倍，使该国成为世界上能源自给率最高的国家之一。能源也是欧盟与阿塞拜疆贸易关系的主导因素。欧盟是阿塞拜疆的主要贸易伙伴，由于能源供应量巨大，欧盟在 2023 年占阿塞拜疆对外贸易的 49% 左右。2022 年，阿塞拜疆 65% 的出口流向欧盟。天然气出口量约为 120 亿立方米，其中约 100 亿立方米流向意大利，约 10 亿立方米流向希腊，约 5 亿立方米流向保加利亚。
